Die amerikanische Fantasy-Autorin Marion Zimmer Bradley hat ein gewaltiges Epos in der großen Tradition der Ritterromane geschaffen, in dem sie den Zauber der alten Mythen und Legenden um König Artus wieder heraufbeschwört.

Wohl zum ersten Mal erzählt eine Frau diese wundersame Geschichte - es ist Morgaine, die Hohepriestern des Nebelreichs Avalon und Schwester von Artus, die hier die wahre Geschichte von ihrem königlichen Bruder erzählt, von den Rittern seiner Tafelrunde, allen voran Lancelot, und von den Mysterien diesseits und jenseits dieser Welt.
Das Buch zeigt die christlich stilisierten Heldengestalten aus einem völlig anderen Blickwinkel und erinnert daran, daß einst Frauen die Macht in den Händen hielten: Sie lenken im Verborgenen das Geschick ihrer Zeit und setzen den König der Legenden auf den Thron, geben ihm das heilige Schwert Excalibur, mit dem er die Sachsen für immer vertreibt.

Da ist Igraine, die in eine Heirat mit dem Herzog Gorlois gezwungen von einem ängstlichen Mädchen, zu einer starken selbstbewussten Frau wird, welche schließlich in Uther Pendragon eine Liebe findet, die älter ist als ein Menschenleben. Ihre Schwester Viviane ist die Herrin von Avalon, deren einziges Ziel es ist gemeinsam mit dem Merlin von Britannien die alte Religion der Göttin zu bewahren. Igraines Tochter Morgaine, das Feenkind, hat sie zu ihrer Nachfolgerin erkoren. Gwenhwyfar schließlich, die schüchterne junge Frau des Artus und fromme Christin, steht zwischen der Treue zu ihrem Ehemann, und der Liebe zu Vivianes Sohn Lancelot, dem Elfenpfeil.

Aber es geht um mehr bei diesem Kampf auf Leben und Tod. Rituale, Magie, visionäre Einsichten, Versagen und Größe fordern die Menschen heraus, die um den richtigen Weg des Glaubens und des Lebens ringen. In der Enthüllung des Mysteriums vom Heiligen Gral erfüllt sich das Schicksal von König Artus und seinen Rittern. Es ist Höhepunkt und Abstieg zugleich, denn Avalon, die Insel der Apfelbäume, die alte Welt der Naturreligion, versinkt unwiederbringlich in den Nebeln der Zeit.

Detailgenau und stimmig entsteht vor dem Leser das Bild einer Zeit im Umbruch, eines Zusammenpralls von Alt und Neu, von Naturreligion und Christentum, zwischen Matriarchat und Patriarchat.