Die U.S.S Enterprise ist bereit zur Flotte zurückzukehren. Das große Raumschiff - das den tödlichen romulanischen-remanischen Angriff nur mit Hilfe von Datas ultimativem Opfer überleben konnte - wurder wiederhergestellt.
Nach der Abreise des Ersten Offiziers William Riker und Deanna Troi, dem Counselor des Schiffes, muss Picard zwei seiner zuverlässigsten Berater ersetzen. Eine Vulkanierin übernimmt die Stelle des Schiffscounselors. Als seine Nummer Eins hat Captain Picard nur einen Kandidaten: Worf. Doch der Klingone verweigert die Beförderung. Und Picard spürt, dass sein neuer Counselor Worf nicht akzeptiert.
Die Sternenflotte übergibt der Enterprise einen einfachen Auftrag, ideal für einen Testflug. Picard ist zuversichtlich, dass die die Gelegenheit ist, seine neue Mannschaft zu formen und die Schatten des Krieges hinter sich zu lassen.
Noch bevor die Mission beginnt, hört Picard erneut das Lied des Borg-Kollektivs. Admiral Janeway ist davon überzeugt, dass die Borg zuerstört sind und keine Gefahr mehr darstellen. Doch Picard weiß, dass sie unrecht hat. Wenn er nicht umgehend handelt, wird die gesamte Förderation bald unter der Herrschaft ihres schlimmsten Gegners stehen...