Art Bechstein hat seinen Collegeabschluss in der Hand und möchte noch einen letzten ultimativen Sommer erleben, bevor aus ihm ein verantwortungsbewußter Erwachsener wird, dabei steht er unter dem Druck, den er sich selbst aufbürdet und den sein Vater, eine zwielichtige Gestalt aus dem Mafiamilieu ihm auferlegt.
Er taucht kopfüber in das graue Pittsburgh ein, aus dessen Schornsteinen manchmal rosa Wolken aufsteigen. Er lernt den schönen Arthur Lecomte kennen, der ihn verführt, und er verliebt sich in die geheimnisvolle Phlox. Dann wird er auch noch vom düsteren alkoholisierten Cleveland auf seinem Motorrad "entführt". Cleveland ist der einzige, der die Geschäfte von Bechsteins Vater kennt...