Die Föderation muss an allen Fronten der Rückzug antreten. Immer wieder geraten große Starfleet-Flottenverbände in einen Hinterhalt des Dominion und seiner Verbündeten. Offenbar ist dem Jem´Hadar-Flotte bestens über die Operation der Förderation informiert. Im Starfleet-Hauptquartier macht sich Paranoia breit. Haben Gestaltwandler die Admiralität unterwandert?
Captain Sisko finder heraus, dass das Dominion ein weitgespanntes Sensornetz installiert hat, das den größten Teil des Förderationraums überwachen kann. Jem´Hadar-Schiff in das vom Dominion besetzte Territorium einzudringen. Ben Sisko und sein Crew gelingt es zwar, eine Dominion-Basis zu zerstören, doch dann kommt es zur Katastrophe...