Im zweiten und abschließenden Band der meisterhaften Mythgarthr-Saga kehrt Sir Able, der mächtigste Zauberer seiner Zeit aus dem Himmlischen Reich zurück nach Mythgarthr, in die Welt der Feen, Riesen und Menschen. Er darf jedoch seine Macht nicht anwenden. Wie kann er ohne den Einsatz seiner magischen Kräfte den Kampf gegen die Drachen und die Frostriesen gewinnen?

Sir Able, der Held unserer Geschichte, ist tot - gefallen im Kampf gegen den Drachen Gengram. Zwanzig Jahre verbringt er im himmlischen Reich des Walvaters, ohne zu altern, ohne an seine geliebte Disiri zu denken.

Als er sich schließlich doch wieder an sie erinnert, kehrt seine Sehnsucht nach ihr mit Macht zurück, und er bittet den Walvater, ihn wieder nach Mythgarthr zu entlassen. Das wird ihm gewährt, aber er muß ein Gelübde ablegen, keinen Gebauch von seinen magischen Fähigkeiten zu machen.

Und so kehrt Able als mächtigster Zauberer seiner Zeit in die Welt der Menschen und Feen, der Riesen und Oger zurück – als ein Zauberer, der seine Macht nicht einsetzen darf! Und dabei könnte er seine magischen Kräfte im Kampf gegen die Frostriesen des Nordens und die Drachen von Muspel dringend gebrauchen ...