Die Geschichte spielt im Mittelalter. Harold lebt in dem kleinen englischen Dorf Hampstead. Er ist zwölf Jahre alt und freut sich auf das Fußballmatch gegen den Erzrivalen Woodstock – einem Nachbardorf.

Harolds Großmutter ist entsetzt, dass er bei diesem „heidnischen Spiel“ mitmachen will und erzählt ihm die grausige Geschichte dieses Spiels. Doch Harold will auf jeden Fall dabei sein. Am nächsten Tag geht es los.

Es geht darum, die mit Luft gefüllte Kuhblase in das gegnerische Dorf zu treiben. Regeln gibt es noch fast keine und so ziehen jeweils mehr als 50 Männer in den sportlichen Wettkampf um die Kuhblase. Ein spannendes Spiel beginnt und Harold spielt eine ganz wesentliche Rolle. Doch nach dem Spiel kommt der Dämpfer – König Heinrich II. verbietet das Fußballspielen, denn er ist sauer über den miserablen Zustand der Bogenschützen von Woodstock. Er meint, sie sollen lieber Bogenschießen üben als Fußball spielen. Harold ist unglücklich über das Verbot. Doch so schnell gibt er nicht auf...