Im Norden rücken die vereinten Truppen der Barbarenvölker vor und bedrohen die Union. Oberst West erhält den Auftrag, Kronprinz Ladisla und dessen Armee zu begleiten, damit der unerfahrene Prinz seine Männer nicht in eine militärische Katastrophe führt.
Unterdessen erhält Großinquisitor Glokta den Oberbefehl über die Stadt Dagoska, die er gegen die gurkhisische Armee verteidigen soll. In Dagoska muss er allerdings nicht nur gegen eine Belagerung bestehen, sondern auch eine groß angelegte Verschwörung aufdecken.
Der Erste der Magi Bayaz macht sich, begleitet von einer Truppe bunt zusammengewürfelter Abenteurer auf den Weg, um ein magisches Artefakt zu bergen, das den Ausgang des Krieges entscheidend beeinflussen könnte.